احداث الفيلم تدور حول مملكه يوجد بها كنز ولكن يحرسه تنين فقام الملك بعقد اتفاق مع احد شباب المملكه بانه اذا قام بقتل التنين سوف يعطيه نصف الكنز ويزوجه اخته فقام الشاب بقتل التنين بالفعل ولكن دم التنين اغرقه فاصبح لاتؤثر فيه السيوف ولا السهام الا مكان صغير في ظهره .
ثم اراد الملك التزوج من ملكه المملكه المجاوره ولكن الملكه وضعت شرط انه الذي يريد الزواج منها سوف يبارزها ويهزمها وكان الملك غير بارع في القتال فارسل الشاب الذي هو زوج اخته علي انه الملك وكان الشاب يملك قناع يغير الشكل وجده في الكنز فذهب الشاب الي الملكه فبارزها وهزمها ووافقت علي الزواج من الملك ________________
ودارت باقي الاحداث واكتشفت الملكه ان الذي بارزها هو الشاب وليس الملك فواجهته بذلك فتأامر الملك علي الشاب فقتله لانه كان يعرف قصه دم التنين ولكن امرت الملكه بان تقتل
وتموت مع الشاب التي احبته
